《PO》公募売出一覧！発行価格を大予想～2026年5-12月受渡分～

POの

について考察します。

POはIPOとは異なり、店頭取引をしていればそれなりに配分チャンスがあります。

私自身、積極的に参加をしています。

POは人気商品ですが、全てのPOが安全かというとそうではありません。

発行価格が割高になればリスクは高まりますし、逆に割安であればリスクは低くなります。

地合いにも大きく左右されるため、常に注意は必要です。

当記事では、過去の統計から基準として考えるべき発行価格ならびにPO期間中と受渡以降の期待値を予想していきます（但し、貸借銘柄のみ）。

※随時更新

PO銘柄一覧

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★用語について★

●「発行価格予想」：過去の統計と案件固有の事情に強弱をつけて株価を計算しています。但し、地合いにも大きく左右されるため、一概には言えず、あくまで目安です。予想より安く決まれば勝ちやすく、高く決まれば負ける確率が上がるというものです。PO参加者としては、安く決まれば安く決まるだけありがたいということですね！なお、最初から売禁の銘柄と信用銘柄は対象外です。

●「発行価格/結果」：個別銘柄が2%以内、リートが1%以内を「◎」とします。

●「PO期待値」：PO期間中の期待値で、受渡日までの間にヘッジを含めて勝てそうな案件かどうかを示しています。発行価格に左右されるため、発行価格決定後に判定します（A>B>C>D）。

●「受渡後期待値」：受渡後のトレンド予想です。株価が上がっていく可能性が高いと思われるものは期待値が高くなります（A>B>C>D）。

※「不参加」にも関わらず配分を得ているものに関しては、一定の事情があるものとなります。

 

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PO銘柄詳細解説

各銘柄についてポイントを記載します。

「→」：価格決定後のコメントです。

【マルマエ】

ディスカウント4%で社長売りを含みます。貸株注意喚起銘柄にも指定されているため要注意です。統計以上に下落しないと厳しい案件に見えますので厳しめの発行価格予想とします。但し、トレンド的にはレンジ抜けしているため、そこはプラスです。

決定日前に売禁になりました。よってPO期待値をCからDに変更します。個人的にはすでに申し込みを入れていたので売禁を理由にキャンセルはせず、そのまま突撃します。

→発行価格は予想とわずか1円差。しかしながら売禁。案件としては弱いか・・・

【きらぼしFG】

複数の案件が混在しているので予想は難しいです。トレンドは上ですがやや停滞気味。需給悪化は約20%で大きな規模となり、安く決まっても安心とは言い切れない案件かもしれず、注意は必要です。

→発行価格はおおむね予想通り。地合いがイマイチなのと、複数の案件が混在しているPOなのでわかりにくく、ヘッジは早めが懸命と判断します。

【平和リート不動産投資法人】

リートの貸借POです。直近リートは大きく下げています。分配ありのパターンで決定日までは短いものになっています。トレンドはイマイチなところなので下がって決まって欲しいところです。

→気持ち高いところで決まった感じがします。短期的なトレンドは非常に悪いので、欲をかかずにヘッジしたいところです。

【バローホールディングス】

業務提携が絡むPO案件です。予想しにくいですが、PO単体の内容的には相応の下げが必要です。約540万株の売り出しで規模は210億と中型となっています。川崎重工に売出があるかも？というリークも出ており、大型POと資金日程が重なる可能性もありそうです。

→決定日に大きく下げて想定より安く決まりました。これによりPO期待値をBに上方修正します。PO案件としては勝率の高いものになると予想します。個人的には多少配分があるのでやや強気のヘッジスタンスでいきます。

【コンフォリアレジデンシャル投資法人】

貸借リートのPOです。決定日まで短いパターンで、相応の下落は欲しいところです。配当をまたぐ受け渡しとなるため、それまでの期間の長さを考えるとややリスクがありそうです。個人的には軽めの申し込みに留めておきます。分配金予想は2,098円で、発行価格はそれが控除されて決定します。

→やや高く決まった印象です。よってヘッジは早めが良さそうです。個人的には22口の配分で、早めにヘッジして終えます。

【ヘルスケア&メディカル投資法人】

トレンドが悪く、発行規模の割合も高い案件です。貸株注意喚起銘柄に指定されているため、売禁になると勝率は一気に下がると思います。配分があれば早めにヘッジしておきたい案件です。

→気持ち少しだけ下で決まりました。案件的には可もなく不可もなくでしょうか。トレンドは悪いので早めにヘッジして完了させたいと思います。個人的には50口の配分があり、リートではそれなりに取れたほうです。

【リンテック】

単純需給悪化は約30%と大きめですが、売出人メインの売り出しかつ自社株買いが最大で691万株あります。これらを踏まえると、大きすぎる下落にはならないでしょう。

但し、PO参加者としては当然ある程度下で決まって欲しく、発行価格が5,000円台前半では着地してもらいたいところです。4,000円台まで入ってくれば勝率はかなり高めのPOになると予想します。

→予想が◎になる超ギリギリアッパーで決まりました。なので安くはないです。もう200円くらい下で決まるのが理想でしたが、粘られた結果やや高く決まった印象となりました。個人的には合計1700株の配分があり、半分以上は中期保有が求められる会社での配分となるため、目線は中期です。中期では上を予想しています。

 

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【日本空港ビルディング】

売出人メインの売り出しで約1150万株です。660億規模の貸借銘柄なので人気でしょう。単純需給悪化は約12%台と普通よりやや多めですが許容範囲です。売出案件的にはそこまでの下落は見込めないでしょう。逆に下で決まればチャンスです！

※初回発行価格予想では自社株買いを失念しており、修正しました。今回PO発表と同時に最大350万株の自社株買いを実施します。案件としては強めですが、決定日の株価が高すぎると負ける可能性が高くなるので、下で決まって欲しいところです。

→範囲の中に納まるも、安くはないです。一般的なところで決まっているため、POとしては可もなく不可もなくと思いますが、それでも勝てる可能性の方が高いと判断しています。個人的には1,000株の配分があったので上がってくれると嬉しいです。

【中央自動車】

売出人メインの売り出しで合計約400万株です。自社株買いが最大100万株あります。出来高の低い銘柄であるためやや注意したいところです。単純需給悪化も5%ほどと少なめですので、総じて悪い内容のPOではありません。

→ほぼ予想通りの発行価格で着地。この点については可もなく不可もなくです。よってPOの期待値としてはCとします。内容は悪くないので中期で見た受渡後期待値に関しては引き続きBで良いと感じます。

【四国化成ホールディングス】

売出人メインの売り出しで合計約550万株です。自社株買いが最大180万株あります。単純な需給悪化は約6%で通常出来高比を考えても大きな売出ではありません。よって、大幅な下落は見込みにくいPO案件と考えられます。大きく下がって決まればラッキーです。

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